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将来に必要であろうこれからの生活資金に当社が提案する事業においての事業運用差益又、その他の収入をグラフや数値等でカタチにすると、よりわかりやすくなります。
当社が考える「人生の収支設計」とは、お客様が今、どのようなポジション(家族構成・年収・資産取得運用等々)に位置しておられ、今後の事業提案において、将来をシミュレーションすることで、お客様の未来の生活設計に役立てて頂こうというプランです。又実施後はあなたのライフディフェンサーの大役を担います。 |
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お客様の人生設計上の目標(例えば、家を購入する・豊かな老後を送る、等)を達成するために、お客様の収入・支出の内容、家族構成、資産、負債、保険等のあらゆるデータを収集、分析し、今後の投資方針、税金相談など、総合的な資産設計を行い、その実行のお手伝いを致します。それゆえに、「人生の収支設計」を行うにあたっては、お客様の家族状況や個人的な財政状況など、プライバシーに関わる情報が必要となります。これらの情報を元に弊社の高い職業倫理を有するエキスパートにより人生設計がシミュレートされます。弊社の人生収支設計プランナーとは、お客様の生活の向上をお約束する総合アドバイザーです。 |
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1, |
金融資産運用設計(預金・証券・株券等々) |
2, |
不動産運用設計(建設事業を取り入れた計画) |
3, |
人生収支設計(リタイアメントプランニング・住宅取得・
建設事業運用・教育プラン) |
4, |
リスクと保険(保証設計とその見通し・リスクマネージメント) |
5, |
タックスプランニング(税制計画) |
6, |
相続・事業継承設計 |
7, |
ライフディフェンス(人生の資産監理・事業運営役として) |
8, |
その他、各種ご相談承ります。 |
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